中國安防市場三大區(qū)域分析總結(jié)報(bào)告
如果按區(qū)域來劃分中國的安防市場，目前中國安防市場可以劃分為三大區(qū)域，即以深圳為主的珠江三角洲、以浙江為主的長江三角洲和以北京、天津?yàn)橹鞯沫h(huán)渤海地區(qū)。這三大市場占據(jù)了中國整個安防市場份額的近90%。由于地緣、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、起步發(fā)展時間等各方面因素的差異，三大市場所呈現(xiàn)出的發(fā)展事態(tài)以及市場交易面貌也都是各不相同。在這個歲末年初的時候，慧聰安防網(wǎng)在茫茫的資料庫中整理了許多有價(jià)值的資料對這些代表著中國安防發(fā)展前沿的區(qū)域進(jìn)行了總結(jié)性的探討，希望用最短的語句總闡述最有價(jià)值的信息。這也是慧聰安防網(wǎng)送給安防同仁的一份新年禮物，希望能夠給安防同仁帶來一些實(shí)質(zhì)性的幫助。
引領(lǐng)中國安防發(fā)展趨勢的珠三角
珠三角這一區(qū)域在中國的經(jīng)濟(jì)中所占的地位可謂是無人能及，中國安防也是從這一區(qū)域最早發(fā)展開來。中國安防三十多年的發(fā)展過程中，可以說中國安防從這里生根發(fā)芽直到不斷走向壯大。其在中國安防的地位也與其經(jīng)濟(jì)地位同樣的無可撼動，這里有著號稱“中國安防南大門”深圳，有著“橋頭堡”之稱的廣州，還有著眾多諸如佛山、珠海、東莞、中山等這樣二三級的安防城市。正是這些安防城組成了中國安防最為重要的一極。
一、深圳——中國安防的南大門
據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳市目前共有安防企業(yè)4300多家，其中生產(chǎn)企業(yè)約1700家、工程服務(wù)企業(yè)約1600家、經(jīng)銷企業(yè)約1000 家，年銷售額超過1億元的企業(yè)有60多家；在中國安防產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)中，深圳企業(yè)占有36席，居全國之首。2010年深圳安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到756億元人民幣，約占全市GDP的7%左右，占全國安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值近四成。人才方面，深圳企業(yè)也獨(dú)占鰲頭，目前深圳安防產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員約33萬人，其中技術(shù)型人才5萬多人，而且擁有一支龐大的產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍。
在安防行業(yè)，深圳已經(jīng)形成較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)“集群”優(yōu)勢。在攝像機(jī)領(lǐng)域，深圳約占全國65%的份額；樓宇對講領(lǐng)域約占全國50%左右的份額；防盜報(bào)警領(lǐng)域約占全國38%的份額；CCTV監(jiān)視器領(lǐng)域占全國50%以上份額；DVR領(lǐng)域約占全國30%左右的份額；門禁領(lǐng)域占全國40%左右的份額；停車場管理系統(tǒng)約占全國70%的市場份額。深圳已經(jīng)成為安防產(chǎn)品最主要的集散地。目前，深圳華強(qiáng)北已經(jīng)有二個安防產(chǎn)品專業(yè)市場，有一千多家生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)萬個安防產(chǎn)品在此進(jìn)行集中交易，為全球和全國用戶提供了一站式采購平臺。據(jù)統(tǒng)計(jì)，專業(yè)市場的年成交額超過百億元。
深圳安防企業(yè)雖然數(shù)量龐大，但企業(yè)規(guī)模一般較小，因?yàn)槎际且恍└咝录夹g(shù)在安防領(lǐng)域的應(yīng)用，技術(shù)含量比較高，綜合應(yīng)用難度比較大，所以大部分企業(yè)的規(guī)模都在50-100人左右，最大的安防企業(yè)員工也只有二千多人；但安防行業(yè)普遍學(xué)歷高，30％的人具有大專以上學(xué)歷。據(jù)深圳市超音速電子有限公司總經(jīng)理王東介紹，深圳市場安防產(chǎn)品的應(yīng)用主要集中在金融、智能交通、政府項(xiàng)目、平安城市、地鐵等領(lǐng)域。深圳是一個新興移民城市，安防行業(yè)也是一個年輕的行業(yè)，在政府推動扶持和市場較好市場環(huán)境的影響下，安防企業(yè)的生存條件比以前要好。雖然深圳安防行業(yè)的成長性很好，但絕對值仍相對較小，并且人員流動性很大。
二、廣州——貿(mào)易型安防企業(yè)的聚集之地
廣州處于全國最大安防市場的珠三角圈，但對安防行業(yè)來說，身為這一地區(qū)經(jīng)濟(jì)中心和廣東省省會的廣州卻不是龍頭。
但廣州市場極強(qiáng)的輻射力和影響力是安防商家不容忽視的。因此，許多知名的安防企業(yè)包括國外以及香港、臺灣的許多大公司都把廣州視作進(jìn)軍華南繼而輻射全國的“橋頭堡”。
廣州安防市場雖不如深圳市場影響力大，但廣州市場厚積薄發(fā)。1998年，廣州提出城市面貌要力爭“一年一小變，三年一中變，到2010年一大變”。智能小區(qū)、各種高檔寫字樓等如雨后春筍般拔地而起，使得廣州安防市場需求量一路飚升，顯示出誘人的前景。廣州是一個立體的城市，廣州的道路交通、地鐵等每年都會有巨大投入。僅以地鐵為例，廣州地鐵設(shè)施先進(jìn)，投資也大，這為安防企業(yè)帶來了商機(jī)。2006年9月，國務(wù)院批準(zhǔn)了廣州市《第16屆亞運(yùn)會比賽場館及相關(guān)設(shè)施建設(shè)總體規(guī)劃方案》。該方案包括新建場館項(xiàng)目11個，改擴(kuò)建場館項(xiàng)目46個，并建設(shè)亞運(yùn)村及其他相關(guān)配套工程，2009年12月所有場館及配套設(shè)施已經(jīng)全面竣工交付使用；北京為承辦奧運(yùn)會安裝了26萬只攝像頭，上海為承辦世博會安裝了20萬只攝像頭。廣州為了打造良好的“亞運(yùn)環(huán)境”，到2008年全市攝像頭總數(shù)達(dá)到25萬只，并且全部聯(lián)網(wǎng)；廣州是全國第一批21個科技強(qiáng)警示范城市之一?？萍紡?qiáng)警是廣州市打造“平安羊城”和確保2010年亞運(yùn)會順利舉行的重要舉措。經(jīng)過近幾年的科技強(qiáng)警建設(shè)，廣州已基本建立起了完善的治安監(jiān)控體系，可隨時準(zhǔn)確地掌握機(jī)場、車站、地鐵、大型商場等重要公共區(qū)域的治安狀況。
以上種種表現(xiàn)都顯示出作為“華南安防重鎮(zhèn)”的廣州也有其良好的發(fā)展前景。作為廣州本地安防企業(yè)對此也是感觸最深。據(jù)廣州市高清義隆電子科技有限公司孫經(jīng)理介紹：廣州安防項(xiàng)目較多，如平安城市、平安校園、平安公安等等，廣州安防企業(yè)的發(fā)展還得到政府、協(xié)會、高校等多方面的支持。
三、珠三角中流動的“水”
長江之水之所以千百年來奔流不息，正是因?yàn)殚L江之水永遠(yuǎn)在不停的流動。古詩也曾有描寫長江之水的詩句，白居易就曾寫道“長波逐若瀉，連山鑿如劈”。這也說明了涓涓細(xì)流匯聚到一起后往往能夠爆發(fā)出驚人的力量。在珠三角這塊土地安防市場眾多二三級的城市就好比一條條細(xì)小的河流，正是它們的存在給珠三角這片土地帶來了無限的活力。
佛山與廣州同處在中國最具經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展活力之一的珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)中部，共同構(gòu)建“廣佛經(jīng)濟(jì)圈”。得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢，使佛山能充分接受廣州的輻射和帶動，與廣州共享交通網(wǎng)絡(luò)、金融資本、人才和信息等資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動和功能互補(bǔ)，加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和城市化進(jìn)程。在安防行業(yè)的發(fā)展歷程中，佛山也受到了廣州的輻射和帶動，在安防生產(chǎn)制造及外貿(mào)營銷上佛山不如深圳和廣州，然而佛山的樓宇對講產(chǎn)業(yè)特色也是其他地區(qū)無法擁有的。佛山煐杰康安防科技有限公司總經(jīng)理康炫杰在采訪時表示，佛山一直以來還是以樓宇對講企業(yè)為主，生產(chǎn)視頻監(jiān)控的企業(yè)較少。佛山從事安防的企業(yè)大概有100家以上，其中有幾家較大的工程商，競爭比較激烈。視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用在佛山工廠等領(lǐng)域，佛山安防產(chǎn)品的特點(diǎn)還是以低端產(chǎn)品為主。
作為廣東安防行業(yè)較為集中的地區(qū)，同樣作為經(jīng)濟(jì)特區(qū)的珠海，在安防產(chǎn)業(yè)上明顯落后于深圳特區(qū)，但也形成了以對講系統(tǒng)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，也有博世這樣的安防巨頭在這里投資建廠。據(jù)珠?？朴嶋娮釉O(shè)備有限公司總經(jīng)理曹桂權(quán)介紹，珠海安防生產(chǎn)制造廠家極少，代理商和工程商相對較多，安防產(chǎn)品代理商和工程商數(shù)量大概有20-30家。
政府部門政策的支持也是推動安防發(fā)展的重要因素之一。今年浙江省下屬地市在金融系統(tǒng)、司法監(jiān)獄等行業(yè)均有大規(guī)模的建設(shè)和升級項(xiàng)目。浙江省計(jì)劃要在縣以上城市逐步都安裝街面治安動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，浙江安防市場又得到新的擴(kuò)充。隨著目前移動互聯(lián)的概念推出，隨著二三級城市安防市場的開啟，越來越多的監(jiān)控向無線、向民用化發(fā)展。
而隨著杭州安防制造企業(yè)（以DVR產(chǎn)品為代表）的崛起，帶動了浙江整個安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。依靠技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢后來居上的杭州安防市場不同于深圳，杭州更看重技術(shù)、品牌和品質(zhì)。而DB33DB33/502-2004《社會治安動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》和DB33/T629-2007《跨區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享技術(shù)規(guī)范》等地方標(biāo)準(zhǔn)的成熟和逐步推廣，對視頻監(jiān)控平臺廠家能夠起到積極的促進(jìn)作用，產(chǎn)品開發(fā)有標(biāo)準(zhǔn)可依，并可以形成大范圍復(fù)制推廣。長江三角洲安防市場正在迎來著他的“美好時代”。
崛起中的中國安防第三極環(huán)渤海
環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，指以遼東半島、山東半島、京津冀為主的環(huán)渤海濱海經(jīng)濟(jì)帶，同時延伸輻射到山西、遼寧、山東及內(nèi)蒙古中東部。環(huán)渤海地區(qū)是我國北方經(jīng)濟(jì)最活躍的地區(qū)。根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部新近出臺的一份研究報(bào)告，以珠江三角洲、長江三角洲和京津唐地區(qū)為中心的三個地區(qū)，已經(jīng)成為中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心之一。有關(guān)專家分析指出，京津唐地區(qū)在未來IT業(yè)發(fā)展尤其是創(chuàng)新發(fā)展中的潛力不可小視。
環(huán)渤海的安防市場到底怎樣呢？據(jù)深圳乾坤公共安全研究院發(fā)布的《環(huán)渤海地區(qū)安防工程市場研究報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)顯示，目前，環(huán)渤海地區(qū)已經(jīng)形成了中國安防的第三極，并初步形成了以京津?yàn)橹行牡陌卜儡?、硬件生產(chǎn)基地格局。隨著中央加強(qiáng)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)政策的落實(shí)，連結(jié)這一地區(qū)的一、二、三線城市達(dá)到120多個，城市基礎(chǔ)設(shè)施、高速公路建設(shè)和房地產(chǎn)市場的興起以及占有全國1/6的人口，形成了我國安防產(chǎn)業(yè)的一個巨大的消費(fèi)市場。
該《報(bào)告》充分調(diào)查和研究了2008年至2011年第一季度北京、天津、河北、山東、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等省市的政府公開工程及中標(biāo)公告信息，樣本數(shù)據(jù)達(dá)到2000多個，其中抽調(diào)了環(huán)渤海地區(qū)的安防系統(tǒng)集成(工程)商總計(jì)500多家，甄選了近幾年承擔(dān)安防工程項(xiàng)目數(shù)量在3個至 5個以上的公司，并剔除了無法獲取項(xiàng)目信息的公司。
據(jù)《報(bào)告》顯示，環(huán)渤海地區(qū)的安防工程與其他地區(qū)相比，呈現(xiàn)出大項(xiàng)目較多的特點(diǎn)。其中，2000萬元以上的項(xiàng)目均服務(wù)于地鐵以及高速公路建設(shè)；1000萬元至2000萬元造價(jià)的項(xiàng)目與平安城市建設(shè)、交通違法監(jiān)測、智能交通以及指揮調(diào)度系統(tǒng)的建設(shè)有關(guān)；500萬元至1000萬元造價(jià)的項(xiàng)目涉及電視臺和醫(yī)院監(jiān)控；300萬元至500萬元造價(jià)的項(xiàng)目涉及車載移動視頻監(jiān)控、小區(qū)監(jiān)控、安全生產(chǎn)、高速公路服務(wù)區(qū)監(jiān)控、路燈監(jiān)控、武警部隊(duì)哨位監(jiān)控等。而 300萬元以下造價(jià)的項(xiàng)目約占近七成；300萬元至1000萬元造價(jià)的項(xiàng)目約占17%;1000萬元至5000萬元造價(jià)的項(xiàng)目約占9%；5000 萬元以上造價(jià)的項(xiàng)目約占6%。
《報(bào)告》顯示，環(huán)渤海地區(qū)的大項(xiàng)目所在地區(qū)來看，北京的大項(xiàng)目較多，是近年來項(xiàng)目總金額唯一超過10億元的地區(qū)，天津、山東、河北、遼寧四個區(qū)域項(xiàng)目較多。
從項(xiàng)目中標(biāo)單位來看，大項(xiàng)目基本上由大型集團(tuán)公司承擔(dān)，并半數(shù)以上屬于北京企業(yè)，同時，區(qū)外企業(yè)承擔(dān)環(huán)渤海地區(qū)安防工程項(xiàng)目的占比很低。
根據(jù)《報(bào)告》對環(huán)渤海地區(qū)的安防工程項(xiàng)目綜合分析結(jié)果顯示，安防工程項(xiàng)目數(shù)持續(xù)增長的領(lǐng)域包括視頻監(jiān)控、視頻會議、消防報(bào)警;而增速比較緩慢的兩類安防工程分別是報(bào)警系統(tǒng)和應(yīng)急指揮系統(tǒng)。市場主要集中在政府部門和金融、公安、交通、電力等特殊部門及行業(yè)。正是因?yàn)檎咭约罢?xiàng)目的不斷推進(jìn)，環(huán)渤海安防正在迅速的崛起。
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